Strategy, das Unternehmen mit den meisten Bitcoin (BTC) in der Bilanz, hat in der vergangenen Woche Bitcoins im Wert von 1,28 Milliarden Dollar nachgekauft. Dies ist einer der größten Bitcoin-Einkäufe des Unternehmens von Michael Saylor, das mittlerweile zum 101. Mal kauft.
Saylor, der Kopf hinter der Bitcoin-Strategie des Unternehmens, ließ verlauten , dass das Unternehmen 17.994 Bitcoins erworben hat. Im Durchschnitt wurden 70.947 Dollar pro Coin bezahlt. Bei einem aktuellen Bitcoin Kurs von 68.000 Dollar ergeben sich daraus 4 Prozent Verlust auf die neu erworbenen Coins.
Normalerweise kauft Strategy fast immer zum teuersten Zeitpunkt der Woche ein, diesmal war das jedoch nicht der Fall. Bitcoin erreichte am Mittwoch einen Höchststand von 74.000 Dollar. Dennoch war das Timing nicht optimal, da der Kurs die meiste Zeit der Woche um die 68.000 Dollar schwankte.
Durch diesen neuen Kauf erhöht sich der gesamte Bitcoin-Bestand von Strategy auf 738.731 BTC. Das entspricht etwa 3,7 Prozent aller derzeit im Umlauf befindlichen Bitcoins. Kürzlich wurde der 20-millionste BTC in Umlauf gebracht, während das maximale Angebot bei 21 Millionen Stück liegt (der letzte BTC wird erst im Jahr 2140 gemined).
Insgesamt hat das Unternehmen dafür etwa 56,04 Milliarden Dollar ausgegeben. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt somit bei 75.862 Dollar pro Bitcoin, was zu einem nicht realisierten Verlust von etwa 5,8 Milliarden Dollar führt.
Die Milliardeninvestition wurde größtenteils durch den Verkauf neuer Aktien finanziert.
Strategy nahm etwa 900 Millionen Dollar durch den Verkauf von Stammaktien ein. Zusätzlich verkaufte das Unternehmen Vorzugsaktien der sogenannten STRC-Serie im Wert von weiteren 377 Millionen Dollar.
Die STRC-Serie ist ein spezielles Finanzprodukt, das Strategy herausgibt, um Geld für neue Bitcoin-Ankäufe zu beschaffen.
Es ähnelt einer Mischung aus einer Aktie und einer Anleihe. Investoren können STRC für etwa 100 Dollar pro Stück erwerben und erhalten dafür monatlich Dividende. Diese Dividende liegt bei etwa 11,5 Prozent jährlich, deutlich höher als beispielsweise amerikanische Staatsanleihen.
Der Preis des Produkts wird absichtlich um die 100 Dollar stabilisiert. Sinkt der Preis, erhöht Strategy die Dividende, um mehr Käufer anzuziehen. Steigt der Preis, wird die Dividende gesenkt, um die Nachfrage zu regulieren.
Für viele Großinvestoren ist dies interessant, da sie oft nicht direkt Bitcoin kaufen dürfen. Mit STRC können sie dennoch indirekt an der Entwicklung teilhaben.
Der neue Kauf ist der 13. größte Bitcoin-Einkauf seit Strategy Ende 2020 mit seiner markanten BTC-Strategie begann. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen zunehmend aggressiver eingekauft.
Allein dieser Kauf ist mehr als viermal so groß wie der Betrag, den Strategy während des letzten Krypto-Winters 2022 ausgab. Damals erwarb das Unternehmen 8.109 Bitcoins für insgesamt 276 Millionen Dollar.
Die zweite Verhandlungsrunde scheint gescheitert. Investoren befürchten einen längeren Konflikt, der direkte Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs haben könnte.
Große Bitcoin-Käufe von Strategy führen laut Bitwise häufiger zu Kursrückgängen als zu Anstiegen am Markt.
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