Nach einer beispiellosen Serie von neunzehn Wochen mit Kapitalzuflüssen haben institutionelle Investoren ihre massiven Krypto-Käufe gestoppt. Laut CoinShares zogen sie in der vergangenen Woche über 415 Millionen US-Dollar aus Krypto-Produkten ab und beendeten damit eine fast fünfmonatige Phase ununterbrochener Investitionen.
Die Nachwahl-Rallye in den Vereinigten Staaten sorgte für ein beispielloses Momentum auf dem Kryptomarkt. Institutionelle Investoren pumpten in dieser Zeit insgesamt 29,4 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen – deutlich mehr als die 16 Milliarden US-Dollar, die in den ersten neunzehn Wochen nach der Einführung der US-Spot-ETFs im Januar 2024 investiert wurden.
Die jüngste Verkaufswelle zeigt jedoch, dass dieser Optimismus nicht unendlich ist. CoinShares nennt die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell als möglichen Auslöser. Während einer Anhörung im Kongress deutete Powell an, dass die Geldpolitik restriktiver ausfallen könnte als bisher erwartet. Dies, kombiniert mit höher als erwarteten Inflationszahlen, scheint institutionelle Investoren abgeschreckt zu haben.
Quelle: Coinshares
Mit einem Abfluss von 464 Millionen US-Dollar führten US-Investoren die Verkaufswelle an. Bemerkenswerterweise blieben die europäischen Märkte weitgehend unberührt von den Nachrichten. Deutschland, die Schweiz und Kanada verzeichneten sogar bescheidene Zuflüsse von 21 Millionen, 12,5 Millionen bzw. 10,2 Millionen US-Dollar.
Diese geografische Verteilung zeigt einen klaren Unterschied zwischen US-amerikanischen und ausländischen Investoren. Während US-Institutionen vorsichtiger werden, da die Federal Reserve eine striktere Haltung einnimmt, scheinen europäische Investoren weniger beeindruckt zu sein und weiterhin von der Marktvolatilität zu profitieren.
Bitcoin (BTC) wurde am stärksten von den Abflüssen getroffen: 430 Millionen US-Dollar verließen den Markt. Das ist nicht überraschend, da Bitcoin oft als Barometer für den Kryptomarkt gilt. Wenn institutionelle Akteure Liquidität benötigen oder ihr Risikoprofil anpassen wollen, ist Bitcoin in der Regel der erste Vermögenswert, der verkauft wird.
Nicht alle Kryptowährungen waren jedoch von dem Verkaufsdruck betroffen. Solana (SOL) zog 8,9 Millionen US-Dollar an, während XRP mit einem Zufluss von 85 Millionen US-Dollar eine starke Woche verzeichnete. Auch Sui (SUI) blieb bei Investoren beliebt und verzeichnete neue Investitionen in Höhe von 6 Millionen US-Dollar.
Mit dem Ende dieser historischen Zufluss-Serie stellt sich die Frage, ob es sich nur um eine vorübergehende Korrektur oder den Beginn eines breiteren Abwärtstrends handelt. Die Marktdynamik hängt weiterhin stark von makroökonomischen Entwicklungen ab, insbesondere von den Entscheidungen der Federal Reserve.
Dennoch zeigen die positiven Zuflüsse bei einigen Altcoins, dass das Interesse an Kryptowährungen nicht verschwunden ist. Sollte die Inflation nachlassen und die Fed ihren Ton mäßigen, könnte der Markt wieder in eine bullishe Phase übergehen. Vorerst beobachten Investoren jedoch aufmerksam die Signale aus dem traditionellen Finanzsektor.
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