Die KI-Rally an der Wall Street erhält neuen Auftrieb. Anthropic, das Unternehmen hinter Claude, hat vertrauliche Papiere für einen Börsengang bei der US-Aufsichtsbehörde SEC eingereicht. Laut den vorgelegten Informationen wird dabei eine Bewertung von rund 965 Milliarden Dollar diskutiert.
Das ist ein gigantischer Betrag und zeigt, wie groß die Erwartungen an künstliche Intelligenz geworden sind. Für Anleger ist der mögliche Börsengang von Anthropic nicht nur wegen des Unternehmens selbst, sondern auch wegen des breiteren KI-Sektors von Bedeutung.
Nach Angaben von Dan Ives von Wedbush befindet sich die KI-Superzyklus noch immer in einer relativ frühen Phase. Er beschreibt den Markt als „die erste Stunde des dritten Innings“.
Anthropic zählt zu den bedeutendsten KI-Unternehmen weltweit und gilt als großer Konkurrent von OpenAI. Das Unternehmen soll seinen Umsatz innerhalb eines Jahres von 10 Milliarden auf 47 Milliarden Dollar gesteigert haben.
Ein Börsengang von Anthropic könnte somit zu einem wichtigen Test für den KI-Hype werden. Wenn institutionelle Anleger bereit sind, zu solchen Bewertungen einzusteigen, bestätigt das die enorme Nachfrage nach KI-Engagement.
Gleichzeitig könnte es auch Kapital aus bestehenden Aktien abziehen. Anleger, die bei Anthropic, OpenAI oder SpaceX einsteigen wollen, müssen irgendwo Mittel freimachen. Das macht die kommende IPO-Welle bedeutend für den gesamten Markt.
Der erste Name auf Dan Ives’ Liste ist Nvidia. Er nennt das Unternehmen den „Paten der KI“. Das ist verständlich. Nvidia liefert die Chips, auf denen die meisten großen KI-Modelle und Rechenzentren laufen.
Laut Ives sorgt jeder Dollar, der in Nvidia-Chips investiert wird, für ein Vielfaches an zusätzlichen Ausgaben im restlichen Technologiesektor. Dazu gehören Server, Speicher, Cloud-Kapazität, Software und Energieinfrastruktur.
Der zweite Name ist AMD. Dieses Unternehmen versucht, Nvidia bei KI-Chips herauszufordern und profitiert von der enormen Nachfrage nach beschleunigter Rechenleistung in Rechenzentren. AMD ist in diesem Markt kleiner als Nvidia, kann aber gerade deshalb stark profitieren, wenn Kunden nach Alternativen suchen.
Der dritte Name ist Micron Technology. Nach Ives befinden wir uns in einem Speicher-Superzyklus. KI-Server benötigen enorme Mengen an schnellem Speicher, insbesondere High-Bandwidth Memory. Das macht Micron zu einem wichtigen Akteur in der Infrastruktur hinter KI.
An der Hyperscaler-Front nennt Ives Microsoft als Topfavoriten. Microsoft profitiert über Azure von der Nachfrage nach Cloud-Kapazität und über Copilot von KI-Anwendungen innerhalb von Software. Das Unternehmen ist somit an mehreren Stellen der KI-Wertschöpfungskette beteiligt.
Auch Oracle steht auf seiner Liste. Oracle wächst schnell im Bereich Cloud-Infrastruktur und zieht zunehmend KI-Workloads an. Damit wird das Unternehmen wichtiger im institutionellen KI-Ausbau.
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