BlackRocks Bitcoin-Fonds an der Spitze des ETF-Marktes: ‚Genießt es, solange es anhält‘

Bitcoin (BTC) markierte am vergangenen Montag nach einer starken Rally ein neues Allzeithoch. Die starke Performance zeigte sich auch bei den Bitcoin-Spot-Exchange-Traded Funds (ETFs). Vor allem das iShares Bitcoin Trust-Fonds von BlackRock stach hervor und erreichte einen bemerkenswerten Meilenstein.

BlackRocks Bitcoin-ETF (IBIT) zieht das meiste Kapital an

Laut Daten, die Bloomberg-Analyst Eric Balchunas auf X teilte, verzeichnete BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) in der vergangenen Woche satte 3,5 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen. Damit lag der Fonds weltweit auf Platz 1 unter allen ETFs. “IBIT ist bei den wöchentlichen Zuflüssen unter allen ETFs die Nummer 1. Mit 3,5 Milliarden US-Dollar entfallen zehn Prozent aller Nettozuflüsse auf IBIT,” so Balchunas auf X. 

Nicht nur der Fonds von BlackRock legte stark zu, auch der breitere Markt für Bitcoin-ETFs erlebte eine außergewöhnliche Woche. In den vergangenen sieben Handelstagen flossen insgesamt 5,3 Milliarden US-Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs, wie Daten von Farside zeigen. Der Montag stach dabei heraus, mit Zuflüssen von 1,2 Milliarden US-Dollar an nur einem Tag. Das war beinahe ein Rekord. Die höchsten Tageszuflüsse aller Zeiten stammen aus dem November des vergangenen Jahres und lagen bei 1,37 Milliarden US-Dollar.

Die Spot-ETFs sind direkt an den zugrunde liegenden Wert – in diesem Fall Bitcoin – gekoppelt. Das bedeutet, dass Anbieter wie BlackRock und Fidelity tatsächlich BTC kaufen, sobald neue Zuflüsse kommen.

Diese physische Hinterlegung sorgt dafür, dass der ETF den tatsächlichen Preis von Bitcoin genau abbildet. Zugleich bedeutet sie, dass starke Zuflüsse unmittelbaren Kaufdruck am Markt erzeugen. Das erklärt teilweise, warum der Bitcoin-Kurs in der vergangenen Woche so schnell stieg. Ende September lag die Kryptowährung noch bei rund 109.000 US-Dollar. Anschließend legte sie um mehr als 15,1 Prozent zu und markierte mit über 126.000 US-Dollar ein neues Rekordhoch.

IBIT steuert auf 100 Milliarden US-Dollar zu

Nach Daten der Analyseplattform CoinGlass verwaltet der IBIT-Fonds derzeit 97,4 Milliarden US-Dollar. Damit ist er der erfolgreichste ETF seiner Klasse aller Zeiten. Die Marke von 100 Milliarden US-Dollar scheint in Reichweite.

Sollte IBIT diesen Meilenstein in den kommenden Tagen erreichen, hätte der Fonds dafür nur 450 Tage benötigt. Zum Vergleich: Den aktuellen Rekord hält der Vanguard S&P 500 ETF, der mehr als 2.000 Tage brauchte, um dieses Niveau zu erreichen. IBIT würde diesen Rekord damit deutlich pulverisieren.

BlackRock verdient mit seinem Bitcoin-ETF kräftig

Der ETF ist für BlackRock zudem eine enorme Einnahmequelle. IBIT brachte nach Schätzungen im Juli rund 187,2 Millionen US-Dollar an Verwaltungsgebühren ein. Das ist sogar etwas mehr als die jährlichen Erlöse aus BlackRocks deutlich größerem S&P 500-Fonds IVV, der mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 701 Milliarden US-Dollar auf 187,1 Millionen US-Dollar pro Jahr kommt.

Der Unterschied liegt in der Kostenstruktur: Bei IBIT zahlen Anleger eine jährliche Gebühr von 0,25 Prozent, gegenüber nur 0,03 Prozent bei IVV. Die höhere Gebühr lässt sich teilweise mit der Komplexität der Verwahrung von Bitcoin erklären – man denke an Cold Wallets, Private Keys und umfassende Sicherheitsmaßnahmen gegen Hacks.

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