Börsenmakler und Forschungsinstitut Bernstein hat am Montag eine Kaufempfehlung ausgesprochen für Circle, das Unternehmen hinter stablecoin USDC. In einem umfassenden Bericht bezeichnet das Unternehmen Circle als das „Internet-Dollarnetzwerk für das kommende Jahrzehnt“ und setzt das Kursziel auf 230 Dollar pro Aktie.
Circle ging am 5. Juni an die Börse unter dem Ticker CRCL. Der Börsengang war einer der beliebtesten des Jahres: Die Aktien waren 25-mal überzeichnet und eröffneten 167 Prozent höher als der Einführungspreis von 31 Dollar. Der Kurs spitzte auf 292 Dollar, schloss jedoch am vergangenen Freitag auf 180,43 Dollar, ein Rückgang von über 15 Prozent im Vergleich zum Vortag.
Laut Bernstein steht der stablecoin-Markt am Anfang eines explosiven Wachstums. Analysten prognostizieren, dass das Gesamtangebot an stablecoins von derzeit 244 Milliarden Dollar auf 4 Billionen Dollar in den nächsten zehn Jahren wachsen könnte. Circle, mit seinem regulierten USDC, könnte darin einen Marktanteil von 30 Prozent erreichen.
„Circle baut ein führendes digitales Dollarsystem, mit einem starken regulatorischen Vorteil, einem Vorsprung in Liquidität und strategischen Vertriebspartnern,“ so Analyst Gautam Chhugani. Nach seiner Meinung ist CRCL ein „Must-have“ für Investoren, die auf die neue finanzielle Infrastruktur des Internets setzen wollen.
Das kürzlich angenommene GENIUS-Gesetz in den USA verschafft Circle laut Bernstein einen regulatorischen Vorsprung gegenüber Konkurrenten wie Tether, die ihren Hauptsitz außerhalb der USA haben. Circles Liquidität von über 61 Milliarden Dollar und die Integration in Plattformen außerhalb des Kryptosektors machen es laut Chhugani schwer zu replizieren.
Bernstein bewertet die Aktie von Circle auf Basis einer zehnjährigen Cashflow-Analyse und erwartet ein jährliches Umsatzwachstum von 47 Prozent und ein EBITDA-Wachstum von 71 Prozent bis 2027. Obwohl CRCL derzeit mit dem 56-fachen des erwarteten Gewinns für 2026 gehandelt wird, halten die Analysten dies angesichts der Wachstumsaussichten für gerechtfertigt.
Bernstein veröffentlichte letzte Woche auch eine Kurszielanhebung für Coinbase, einen strategischen Partner von Circle, auf 510 Dollar pro Aktie.
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