Die amerikanischen Aktienmärkte sind stark in den Februar gestartet, gestützt durch überraschend positive Industriedaten. Anleger schöpfen daraus Hoffnung, dass die Wirtschaft widerstandsfähiger ist als gedacht. Auch der Kryptomarkt erholte sich. Der Bitcoin-Kurs legte dabei deutlich zu, während Gold und Silber an Boden verloren.
Der S&P 500 durchbrach eine dreitägige Verlustserie dank neuer Daten zur Industrieaktivität, die das höchste Niveau seit 2022 erreichte. Besonders die neuen Aufträge zogen an, was laut Analysten entscheidend für eine nachhaltige Erholung ist. Nach Monaten der Schrumpfung scheint die amerikanische Industrie nun die Talsohle hinter sich zu lassen.
Brian Jacobsen von Annex Wealth Management beschreibt die Erholung als „vorsichtig hoffnungsvoll“. Seiner Meinung nach ist das Wachstum diesmal breiter gestützt als bei früheren Aufschwüngen, die schnell wieder verpufften. Sollte sich dieses Muster fortsetzen, könnte das ein bedeutendes Signal für eine strukturelle Erholung sein.
Auch die Renditen auf US-Staatsanleihen und der Wert des Dollars zogen an. Das deutet auf ein wachsendes Vertrauen in die Wirtschaft hin. Analysten von Lombard Odier erwarten, dass die Federal Reserve die Zinsen vorerst stabil hält, da die Wirtschaft genügend Schwung zeigt, ohne dass die Inflation ansteigt.
Der Kryptomarkt zeigte eine starke Erholung. Bitcoin (BTC) legte um einige Prozentpunkte zu, während Gold und Silber nach einer kürzlichen Korrektur an Boden verloren. Das deutet darauf hin, dass Anleger wieder bereit sind, Risiken einzugehen.
Der vorherige Run auf Edelmetalle war auf geopolitische Spannungen, Sorgen über Staatsschulden und Zweifel an der Zentralbankpolitik zurückzuführen. Als diese Sorgen abnahmen, folgte ein deutlicher Verkaufsdruck. Analysten zufolge handelt es sich dabei vor allem um das Ausspülen von kurzfristigen Positionen und nicht um einen fundamentalen Trendbruch.
Der Ölpreis fiel stark, nachdem Donald Trump verkündete, dass die USA wieder Gespräche mit Iran führen. Damit verschwand ein Teil der geopolitischen Risikoprämie.
Zugleich läuft die amerikanische Berichtssaison auf Hochtouren. Unternehmen aus dem S&P 500 verzeichnen bereits neun Quartale in Folge Gewinnwachstum im Jahresvergleich. Analysten erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt, was den Aktienmärkten weltweit zusätzlichen Rückenwind verleiht.
Laut Strategen von JPMorgan bieten sich vor allem Chancen bei zyklischen Aktien, kleineren Unternehmen und Value-Aktien. Dies zeigt sich auch in der starken Performance des Russell 2000-Index, der besser abschnitt als große Tech-Unternehmen.
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