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Milliardär und Investmentlegende Paul Tudor Jones ist eindeutig. Derzeit setzt er auf Bitcoin, Gold, Rohstoffe und Technologieaktien. Warum? Weil „alle Wege zur Inflation führen“ nach den US-Wahlen, erklärte der erfahrene Händler am 22. Oktober gegenüber CNBC.
Keine Anleihen im Portfolio von Jones
In Jones’ Portfolio ist kein Platz für (Staats-)Anleihen. Er sieht eine inflationsgeprägte Zukunft voraus, und in einem solchen Szenario ist es nicht attraktiv, Anleihen zu halten.
Obwohl die US-Notenbank langfristig ein Inflationsziel von 2,0 % verfolgt, liegt die Erwartung für die kommenden 12 Monate bei etwa 3,0 % laut US-Verbrauchern.consumenten.
Die Inflation scheint sich dem Ziel von 2,0 % zu nähern, aber laut Jones sollten wir uns noch nicht zu früh freuen. Er erwartet, dass die steigenden Ausgaben der US-Regierung und mögliche Steuersenkungen es praktisch unmöglich machen werden, die Inflation auf 2,0 % zu halten.
„Wir werden sehr schnell pleite sein, es sei denn, wir werden ernsthaft und gehen unsere problematischen Ausgaben an“, so Jones.
Haushaltsdefizit von 1,9 Billionen Dollar im Haushaltsjahr 2024
Laut den offiziellen Schätzungen des Congressional Budget Office steuert die US-Regierung auf ein Defizit von 1,9 Billionen Dollar im Haushaltsjahr 2024 zu.
Diese Zahl könnte bis 2034 auf 2,8 Billionen Dollar anwachsen, so das CBO.
Laut Jones ist der einzige Weg, das Schuldenproblem zu lösen, durch Inflation. Aus diesem Grund scheint er sich auf Vermögenswerte wie Gold und Bitcoin zu konzentrieren, die von Natur aus einen Schutz dagegen bieten sollen.
Auch JPMorgan Chase veröffentlichte am 3. Oktober einen Bericht, in dem sie zu dem Schluss kamen, dass Investoren möglicherweise ihren Fokus auf Gold und Bitcoin verlagern könnten, in dem, was sie den „Debasement Trade“ nennen.
Debasement bezieht sich dabei natürlich auf die Entwertung des Geldes, unter anderem als Folge der Haushaltsdefizite vieler westlicher Volkswirtschaften.
Ist das auch für dich ein wichtiger Grund, solche Werte in deinem Portfolio zu halten?
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