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Vor dem geplanten Börsengang von Anthropic dämpfen Investoren die Bewertungserwartungen. War zuvor noch von 2 Billionen Dollar die Rede, diskutieren einige bestehende und potenzielle Investoren inzwischen über eine Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar.
Das entspricht einem Abschlag von rund 500 Milliarden Dollar, noch bevor das KI-Unternehmen überhaupt an die Börse geht.
45 Prozent Wachstum reichen nicht mehr
Anthropic erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 16,8 Milliarden Dollar, rund 45 Prozent mehr als im Vorquartal. Unter normalen Umständen wäre das ein beeindruckendes Wachstum.
Im zweiten Quartal hatte sich der Umsatz allerdings noch mehr als verdoppelt. Aus Sicht der Anleger lässt das Wachstumstempo damit deutlich nach. Hinzu kommt, dass Großkunden wie Meta und Microsoft zunehmend eigene KI-Modelle einsetzen.
Zudem hat Anthropic die Nutzung seiner Modelle für die sogenannte Modelldestillation eingeschränkt. Auf diesen Bereich entfielen zuvor etwa 5 bis 7 Prozent des Umsatzes.
Der Preisdruck steigt
Auch der Wettbewerb verschärft sich. Anthropic hat in diesem Monat den Preis für Claude Haiku 5.5 gegenüber dem Vorgängermodell deutlich gesenkt. Günstigere chinesische KI-Modelle erhöhen den Druck auf den Markt zusätzlich.
Damit stellt sich für Anthropic immer dringlicher die Frage: Wie viel Umsatzwachstum ist bei weiter sinkenden Preisen noch möglich?
Börsengang betrifft die gesamte KI-Branche
Die Bewertung von Anthropic ist auch für zahlreiche andere Unternehmen von Bedeutung. Microsoft, Amazon, Google und Oracle verdienen indirekt viel Geld mit der enormen Nachfrage nach Rechenleistung durch Anthropic und OpenAI.
Eine niedrigere Bewertung von Anthropic könnte deshalb auch die Bewertungen anderer Unternehmen entlang der KI-Wertschöpfungskette unter Druck setzen. Der Zeitpunkt ist heikel.
Die größten KI- und Chipkonzerne verloren in dieser Woche zusammen bereits mehr als 1 Billion Dollar an Börsenwert. Unter anderem verzeichneten CoreWeave und Dell starke Kursverluste. Anthropic plant seinen Börsengang voraussichtlich für November. OpenAI könnte danach folgen.
Der Börsengang von Anthropic könnte damit zum bislang wichtigsten Bewertungstest im gesamten KI-Investitionszyklus werden.
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