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Der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale sieht großes Potenzial in DeFi-Tokens. Grayscale zufolge sind mehrere DeFi-Tokens auf Basis ihrer Fundamentaldaten relativ attraktiv bewertet. In einem neuen Forschungsbericht nennt das Unternehmen unter anderem Hyperliquid (HYPE), Aave (AAVE), Uniswap (UNI), Sky (SKY) und Maple (MAPLE) als Tokens mit einer starken relativen Bewertung.
Grayscale erkennt Potenzial in DeFi-Tokens
Die Analyse zeigt, dass institutionelle Anleger zunehmend auf traditionelle Weise auf DeFi schauen. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf Kursbewegungen, sondern vor allem auf Protokolleinnahmen, Rentabilität, Tokenomics und der Frage, ob tatsächlich Wert an Tokenhalter zurückfließt.
Grayscale zufolge gehören HYPE, AAVE, UNI, SKY und MAPLE zu den DeFi-Tokens, die auf Basis fundamentaler Daten relativ stark abschneiden. Das bedeutet nicht automatisch, dass diese Tokens im Kurs steigen werden, wohl aber, dass sie laut Modell attraktiver wirken als andere Projekte in derselben Branche.
Aave wird im Bericht besonders hervorgehoben. Grayscale erwartet, dass das Kreditprotokoll 2026 etwa 60 Millionen Dollar Nettogewinn erzielen könnte. Auf dieser Grundlage schätzt der Vermögensverwalter den aktuellen fairen Wert von AAVE auf 80 bis 100 Dollar. In einem Basisszenario für die kommenden zwölf Monate kommt Grayscale sogar auf 175 Dollar. Der aktuelle Kurs von AAVE liegt bei 73 Dollar.
Institutioneller Fokus verlagert sich auf Fundamentaldaten
Grayscale vermittelt die breitere Botschaft, dass DeFi-Protokolle zunehmend wie Banken, Börsen und Fintech-Unternehmen bewertet werden. Protokolle, die tatsächliche Einnahmen generieren, können dadurch mehr Aufmerksamkeit von professionellen Investoren erhalten.
Dennoch bleibt ein wesentlicher Unterschied zu traditionellen Aktien bestehen. Tokenhalter haben meist kein rechtlich durchsetzbares Anrecht auf Gewinn oder Dividende. Ein Protokoll kann hohe Umsätze erzielen, aber das bedeutet nicht automatisch, dass der Tokenhalter direkt profitiert.
Daher betrachten Unternehmen wie Grayscale nicht nur die Einnahmen, sondern auch, wie diese innerhalb des Protokolls verwendet werden. Uniswap und Hyperliquid stechen dabei hervor, da fast der gesamte Gewinn an die Tokenhalter zurückfließt.
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