Google setzt Nvidia mit günstigeren KI-Chips unter Druck

Google verschärft den Wettbewerb auf dem Markt für KI-Chips. Der Technologiekonzern erweitert seine eigene Chipfamilie um spezialisierte Varianten, die deutlich günstiger sind als die Produkte des Marktführers Nvidia.

Zwei neue TPU-Varianten

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat gestern zwei neue Varianten seiner Tensor Processing Units (TPUs) vorgestellt. Diese Chips entwickelt Google selbst für das Training und den Betrieb von KI-Modellen.

Nvidia verkauft vor allem Grafikprozessoren (GPUs), die sich für nahezu jede KI-Aufgabe eignen. Google setzt dagegen auf spezialisierte Chips, die auf eine bestimmte Aufgabe zugeschnitten sind und diese kostengünstiger erledigen.

Die TPU 8tx ist für die Verarbeitung vertraulicher Daten bei Behörden und Unternehmen in streng regulierten Branchen ausgelegt. Sie arbeitet mit einem AMD-Prozessor zusammen und hält Daten auf Chipebene verschlüsselt. Üblicherweise muss ein Computer diese im Arbeitsspeicher entschlüsseln.

Die 8i Max vereint zwei Chips in einem Gehäuse. Dadurch kann sie große Kontextfenster verarbeiten, also umfangreiche Datenmengen, die ein KI-Modell bei einer einzelnen Anfrage berücksichtigt. Das ist etwa in der Arzneimittelforschung, der Mathematik und beim Programmieren nützlich.

Google-Chipchef Amin Vahdat erläuterte die Strategie im Gespräch mit Bloomberg: Statt mit einem einzigen Chip den gesamten Markt bedienen zu wollen, könne Google mit spezialisierten Varianten einen deutlich größeren Mehrwert bieten. Beide Varianten sollen im kommenden Jahr verfügbar sein.

30 Prozent günstiger als Nvidia

Für Nvidia wird vor allem der Preis zum Problem. Nach Einschätzung von Mandeep Singh, Analyst bei Bloomberg Intelligence, kosten TPUs rund 30 Prozent weniger als Nvidias GPUs, können bei der Rechenleistung aber gut mithalten.

Großunternehmen wie Apple, Meta und Oracle nutzen die Chips bereits. Anthropic, der Entwickler des Chatbots Claude, kann laut einer kürzlich veröffentlichten offiziellen Unternehmensmitteilung zwischen 2028 und 2031 TPUs im Wert von bis zu 150 Milliarden Dollar beziehen. Auch OpenAI will Bloomberg zufolge die Chips kaufen.

Bloomberg Intelligence erwartet, dass der TPU-Umsatz einschließlich zugehöriger Hard- und Software im Jahr 2028 mehr als 135 Milliarden Dollar erreichen wird. Für dieses Jahr liegt die Schätzung bei zwölf Milliarden Dollar. Damit würde der Umsatz innerhalb von zwei Jahren auf mehr als das Elffache steigen.

Alle verfügbaren Chips bereits vergeben

Allerdings stößt auch Google an Grenzen. Sämtliche verfügbaren TPUs sind bereits Kunden zugesagt, denn auch der Konzern hat mit Engpässen bei Speicherchips und Produktionskapazitäten zu kämpfen. Deshalb sucht Google neben seinem langjährigen Partner Broadcom auch Unterstützung bei Marvell Technology.

Zudem sind die Gewinnmargen bei TPUs laut Singh niedriger als bei Nvidia. Der Marktführer kann die Nachfrage nach seinen eigenen Chips weiterhin nicht decken. Auch OpenAI und Anthropic entwickeln eigene Chips und haben dafür ehemalige Ingenieure aus Googles TPU-Team an Bord geholt.

Das größte Risiko liegt bei den Ausgaben für Rechenzentren. Der Widerstand gegen deren Ausbau könnte laut Singh die für 2027 erwarteten Investitionen von 1,4 Billionen Dollar um fünf bis sieben Prozent verringern. Damit würden 70 bis knapp 100 Milliarden Dollar weniger in Chips und Rechenzentren fließen.