Milliardär und Investmentlegende Ray Dalio macht sich große Sorgen um die Finanzen der US-Regierung. Es ist seiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis die Regierung pleite ist und ihre Schulden nicht mehr bezahlen kann.
Im Gespräch mit CNBC vergleicht der Milliardär die US-Wirtschaft mit einem zirkulären System: Kredit gelangt zu den Menschen, und diese müssen daraus Gewinne erzielen. Wenn dieses Kapital nicht produktiv eingesetzt wird, verlangsamt das laut Dalio die Wirtschaft, aber es schadet auch den Anleihemärkten.
Dalio, der auf die Frage, ob Amerika „bankrott geht“, mit „ja“ antwortet, sagt, dass die enorme US-Schuldenlast eine Störung im Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Anleihemarkt verursacht, wodurch die Anleiheinhaber verwässert werden, je mehr Schulden ausgegeben werden.
„Denken Sie an das Kreditsystem als eine Art Blutkreislauf: Es bringt Kredit zu den Menschen, und wenn sie diesen Kredit gut nutzen, erzielen sie Gewinn, mit dem die Schulden zurückgezahlt werden. Aber wenn die Schulden schneller wachsen als das Einkommen, entsteht ein Problem. Was dann mechanisch passiert, ist folgendes: Je mehr die Schulden und die Zinslast steigen, desto höher werden die Zinsen und Tilgungen, und das drückt die Ausgaben. Das sehen wir jetzt geschehen…
Die zweite Kraft ist die von Kaufen und Verkaufen. Die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Weltweit halten Investoren diese Anleihen… und sie müssen jetzt auch eine enorme Menge neuer Anleihen kaufen, denn die USA geben sie weiterhin aus.
Es entsteht also ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Wenn Sie berechnen, wer diese Anleihen jetzt eigentlich kauft, sehen Sie, dass die Nachfrage im Vergleich zum Angebot sinkt. Und wenn Investoren sich Sorgen um den Wert dieser Anleihen machen, können sie beginnen zu verkaufen. Dann kann die Anzahl der Anleihen, die auf den Markt kommen, sogar größer sein als das neue Angebot an Staatsschulden. Das ist das zweite Problem: Angebot und Nachfrage.
Und das dritte ist, dass wenn dieses Angebot-und-Nachfrage-Problem auftritt, es nur zwei Ausgänge gibt: Entweder die Zinsen steigen, oder die Zentralbank greift ein und beginnt, Geld zu drucken.
Wenn Sie sich die Zahlen ansehen, sehen Sie die Position der USA und wie sich das Problem zu zeichnen beginnt.“
Für Bitcoin könnte das langfristig gut ausgehen, da Investoren dadurch zunehmend nach einer Alternative zum US-Dollar suchen.
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